Если у вас еще нет amoCRM
Создать прямо сейчасРежимы отображения
В разделе Сделки есть два режима отображения:
В системе запоминается последняя выбранная воронка и вид отображения сделок при переходе в другие разделы и обратно:
Для того, чтобы организовать просмотр сделок вы можете воспользоваться строкой поиска, в ней уже будут фильтры по сделкам.
Вы можете воспользоваться строкой поиска сверху экрана для поиска сделок. Поиск будет осуществляться по названию сделки,а также по содержимому всех дополнительных полей.
Также вы можете воспользоваться настраиваемыми или уже готовыми фильтрами сделок для того, чтобы найти только те сделки, которые отвечают определенным параметрам, например, сделки на этапе "Успешно реализовано"
Вы можете работать и с тегами, фильтровать по ним, удалять и добавлять теги через кнопку "Управление" в фильтре.
Поиск по примечаниям в сущности не производится.
Фильтры в сделках
После выставления фильтров необходимо нажать кнопку "Применить". Если вы часто пользуетесь фильтром по одним и тем же параметрам, вы можете сохранить фильтр. Для этого настройте фильтр по параметрам и нажмите "Сохранить", укажите название фильтра и нажмите на галочку для сохранения.
Фильтры в amoCRM являются взаимоисключающими, в случае указания 2 и более фильтров поиска, в результатах поиска будут отображаться сделки, которые соответствуют всем параметрам поиска.
Чтобы выбрать другую воронку или режим "Все сделки", где отображаются сделки всех воронок, нажмите слева сверху на название текущей воронки и выберите нужную для перехода.